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出了义渠城后，蒙恬和赵礼两人在路上没有耽搁太多时间，两人白天骑马疾驰，晚上休息，向着秦国的北部边境长城前进。尽管如此，两人还是花费了三日的时间才到达了秦国最北的关隘——上郡的肤施，过了肤施城再往北就是正在交战中的榆林，所以秦军目前把肤施作为前沿关隘，将军队全部驻扎在这里。
由于是战时，肤施城四个方向的城门除了南门其余三个城门尽皆关闭，蒙恬和赵礼来到肤施南门的时候天色已经黑了，肤施城门正好刚刚关闭。蒙恬两人来到城门口，蒙恬发现今日在城门轮值的正是杜辉，杜辉也看到了蒙恬，于是急忙命令下面的士兵打开城门，把蒙恬两个人迎进城里。
蒙恬和赵礼进了肤施城，然后下了马，将马交给身后的秦兵，令其好好喂养，然后带着赵礼向着杜辉走去。蒙恬和杜辉好几日不见，一见面两个人就抱在了一起。分开后，蒙恬将身后的赵礼介绍给杜辉，杜辉和赵礼互相抱拳见礼后，蒙恬向杜辉问起了最近了战况。杜辉告诉蒙恬，自从和他分开后，蒙武带着秦军来到肤施，已经与胡人交战了三天，这些胡人将在草原上打猎的本领发挥的淋漓尽致，根本不和秦军正面交锋，每日跑到城墙下射一阵弓箭，然后正当秦军派出人马出城迎战的时候，这些胡人便掉头就跑，有一次蒙武和王龁两人带领一支秦兵前去追赶，不想追敌太过深入，中了敌人的埋伏，蒙恬和王龁两人带领士兵奋力杀出重围，所带骑兵十仅存一。
蒙恬听闻父亲中了敌人的埋伏，急忙问杜辉父亲怎么样，有没有受伤。在得知了父亲安然无恙只是受了一点轻伤以外，蒙恬长舒了一口气，这群草原上的蛮子实在可恶，不过战法倒也不算高明，毕竟秦军之中数量最多的还是步兵，因为在秦国与中原诸侯国的战争中，最多的时候都是攻城拔地之战，骑兵很少能够派上战场，所以骑兵在秦军之中，只有边关军队当中才会有一定的数量，不过比起草原上人尽可兵的胡人数量和质量都差的太多。
杜辉带着蒙恬和赵礼两个人去往蒙武所在的营帐。肤施城内现在除了驻扎在城内北边城墙里面的秦军，还是有一部分的秦国民众在城里生活，可以为驻扎在城里的秦军送些给养。肤施城并不大，大约只有咸阳城的四分之一大小，不过城里却驻扎了将近十万秦兵和生活着近万余普通秦国百姓，城内划分成了两半，城南是百姓生活的区域，城北则是兵营。穿过普通秦国百姓居住的生活区，就到了城北的兵营所在。
尽管是将军的儿子，还有杜辉在前头领路，守卫兵营的士兵还是在检查了蒙恬的印信才将他和赵礼两个人放进去，由此可见秦军的军纪之严明。进了军
营，蒙恬三人径直去了蒙武的营帐。虽然天色已经黑了，蒙武的营帐内依然传出来很多人说话的声音，蒙恬摘下头上戴着的头盔，带着赵礼走了进去，看到蒙武后，说道：“父亲，我回来了。”
正在于众人商议军情的蒙武没有听到儿子的声音，直到身边的王龁看见了站在门口的蒙恬，拍了拍自己的肩膀，蒙武才抬起头来看到了蒙恬。蒙武见到蒙恬回来了，很是高兴，正好同众人的军情已经商议的差不多了，蒙恬便让众人先行回到自己的营区，明日再进行商讨如何对付敌军的袭扰。
帐内的诸位将军早就听过这位蒙家军少将军的名号，走出营帐路过蒙恬身边的时候纷纷向他见礼，每个人都称呼少将军，蒙恬也一一回礼，对这些比自己入伍早的前辈们一点也不摆架子。
待诸人走后，帐内剩下了蒙武，王龁，蒙恬以及杜辉和赵礼五人，蒙恬走上前去跪在地上叩拜父亲，被蒙武扶起来后，介绍了一下赵礼的身份。在听到赵礼是魏国杀手组织暗鸟的成员时，蒙武和王龁也都吃了一惊，因为暗鸟这个名字太可怕了，每年死在暗鸟手里的秦国边境上的官员和领兵的将军都不下少数，相比燕国的流沙和楚国的流星这两个只接受有金钱交易的杀手组织之外，暗鸟似乎是魏国王室培养的杀人利器，只负责杀秦国敌对国家的官员。蒙恬对着自己的父亲和王龁说道自己打算在蒙家军里同样培养出一支杀手组成的队伍，专门用来刺杀敌军的将领以及防御敌人杀手暗地里的进攻。
蒙武听了蒙恬的打算，说道：“不错，这个想法很好。之前就有大臣向先王提起过这件事，不过当时秦国并没有合适的人来负责此事，而且培养杀手的代价不比培养一名重甲兵的代价小，所以这个计划便一直被搁置了。既然这次你有了这么好的人选，那么你便去做吧，要什么就和我说，我和王大哥都会尽量满足你们的。”
王龁在旁边点点头，觉得蒙恬的办法可行，说道：“不错，蒙恬，既然你有了计划去做便是，我和你父亲在后面为你担保，不管是要人也好，要物也罢，尽管来找我，这里没有的，等打跑了胡人之后回到咸阳我再交给你。”
蒙恬见父亲和王龁都同意自己的想法，自然是高兴的很，说道：“谢过王伯伯和父亲的信任，我一定不会辜负你们的信任的。”
蒙恬刚说完话，帐外有士兵进来报说有敌情，是否准备迎战。蒙武先说不用，并派人去召集所有将领，一起去城墙之上观察敌军。蒙武和王龁带着蒙恬等人前往城墙，因为蒙恬是第一次和胡人作战，并不了解胡人的作战方式，所以在听到蒙恬想要出城迎战的时候，蒙武没有答应，说先要
带他去看一下胡人作战，再作打算。
到了城墙之上，借着火把之上的淡淡火光，蒙恬看到肤施城北门外的空地上有着不少人马。这些胡人骑马而来，身上都只穿了一件皮甲，此时北方的天气已经逐渐转凉，所以不少胡人已经戴起了帷帽，看上去有些不伦不类。蒙恬看着城下一盘散沙一般的胡人，笑着说这些胡人就这样也敢来攻打我们的城池，是不是有些太不自量力了。
蒙武听到后，对着蒙恬训斥道：“不许胡说，我带你过来不是让你来看戏的，而是让你看看这些胡人的独到之处。”
蒙恬指着城下的胡人说道：“父亲，你看这些胡人能有什么独到之处，我看是可笑之处罢了。”话刚说完，蒙恬就被身边的赵礼一推，向旁边踉跄了一下，刚站稳就看到一只弓箭从刚才自己站着的地方飞过。刚才要不是赵礼，自己可能刚到肤施城就得在床上躺上半个月。
“多谢赵大哥。”蒙恬回复一下心神，向赵礼说道。
赵礼说道：“少将军不要客气，这都是我应该做的。这些胡人最喜欢在人堆里隐藏一些草原上的神箭手，然后也不攻城，在城墙之上的敌军将领出来观战后，由这些神射手一箭致命。尤其是在这样的夜色中，这些神射手所使用的的箭全部涂上黑色的草汁，在人群中射出根本无法抵御。所以少将军在观察敌军的时候千万要小心。”
王龁向赵礼问道：“你对胡人的这些作战方式很熟悉吗？”
赵礼向王龁抱拳说道：“回将军，小人以前在魏国接受组织的训练之时，曾经到过草原之上在一个离魏国边境不远的一个匈奴小部落住过一段时间，所以小人比较清楚这些神射手所使用的弓箭和箭矢，也知道他们为何明明不攻城却还要在夜里前来偷袭的原因。”
蒙武听了赵礼的话，点头说道：“不错，我们之前刚到的时候就在这些胡人的神射手上吃了亏，若不是当时我身边有一名副将挡在前面，可能你今天就看不到我了，恬儿。”
蒙恬明白自己犯了轻敌的错误，向着蒙武低下头说道：“父亲，我错了，是我太过轻敌了。”
蒙武点点头，“你知道就好，你还年轻，将来你要带领军队上战场杀敌，可不能轻视任何敌人，否则出了大错你害的可不是你自己，还有你身后的秦国儿郎。”
“我知道了，父亲。”因为这一次的轻敌差点使自己丢掉性命，蒙恬就告诫自己以后再也不能犯同样的错误，以致于在后来蒙恬一生的领兵作战当中，近乎遇敌全胜的战绩令中原六大诸侯国士兵以及将领谈蒙色变，凡是蒙家军所到之处尽皆向秦国俯首称臣。