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下午，一队队的下忍被上忍老师带走，但鸣人他们却迟迟没等到上忍老师前来。他们不知道，这时他们的上忍老师却和三代在鸣人的家中。上忍拿起桌子上的牛奶问：“这就是鸣人的家么。”同时心中暗思：“这瓶牛奶，已经超过保质期很久了啊。”
“没错。”三代回到，“虽然鸣人看起来很开朗，一点也不在意，心里也有木叶，但是我还是很担心啊，毕竟这些年。。。如果。。。那恐怕后果不堪设想啊。不过，由你来盯住他我还是放心的，因为你的感觉最敏锐，还有那个宇智波一族的佐助，也在你负责的组里，再下来就看你的了。”
“。。。了解了。”
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“好慢啊，其他人已经跟新老师走掉3个小时了，我们要等到什么时候啊。”小樱试图跟佐助沟通失败后无精打采的趴在桌子上无力的说到。
“迟到这么久，确实是个混蛋家伙。”等了这么久，鸣人也有点不耐烦了，“浪费我修炼的时间。”
“恩。”就连冷酷的佐助也不由的点了点头。
卡卡西刚走到门口就听见鸣人3人在说自己不由走进去发话到：“恩。。。该怎么说呢，我对你们的第一映像啊，挺讨厌的。”
说完就带着鸣人3人上到了楼顶，然后靠着栏杆上对着3人说道：“对了，大家先来自我介绍好了。”
“我们该介绍什么啊？”小樱问。
“这个吗。。。喜欢的东西啦，讨厌的东西啦，未来的梦想啦，还有兴趣啦。。。嘛，大概就是这个样子吧。”
“老师先来吧，你看起来挺可疑的。”小樱插嘴道。
“什么？我啊。”卡卡西思索了下说：“我叫‘旗木卡卡西’，我讨厌和喜欢的东西不想告诉你们，将来的梦想，也没什么啦。。。恩！，兴趣有很多。”
“这样子，我们知道的就不是只有名字么。”小樱郁闷的和佐助说道。
“好了，从你开始。”卡卡西指了下小樱。
“我是春野樱，我喜欢的东西，倒不如说喜欢的人。。。这个啊，将来的梦想啊，我该不该说呢。。。”小樱一边说一边一脸害羞的看着佐助，“讨厌的东西是井野！”
卡卡西听的头上滴了两滴汗，不由想到：“果然，对这个年纪的女孩子来说，恋爱还是比忍术重要啊。”
佐助也接着介绍到：“我的名字是宇智波佐助，讨厌的东西很多，没什么喜欢的东西，还有，梦想只是口头说说而已的东西，我没什么兴趣，我有我的野心，重振宇智波家族与。。。杀掉某个男人。”说到这，佐助脸色比平常还冷了很多。鸣人不禁感兴趣的瞥了他一眼：“哦，也是复仇么，这点说不定可以利用啊。”
“到我了么，我叫漩涡鸣人，喜欢新忍术，讨厌打扰我练习的人，兴趣是研究新忍术，至于梦想么，是为了木叶成为最强的人。”鸣人在心底补充到：“没错，是为了木叶，只有成为最强，才能更好的摧毁它的一切啊！”
卡卡西听完后暗暗的想道：“不愧是那位大人的孩子，还真是伟大的梦想，看来我以后不会太轻松了啊。”
“对了，老师除你之外的老师有什么得长吗？”鸣人突然问道"御手洗红豆擅长通灵之术·蛇召唤物为蛇。（tv中海之国任务使用过）结印式：亥-戌-酉-申-未天之咒印通过不断疼痛来感知大蛇丸。（红豆的咒印为未成熟的咒印，不能够变成状态1状态2）潜影蛇手从手上放多条蛇攻击对方。结印式：寅-子-未-子-寅猛蛇蹂躏放出两条巨大的蛇对敌人攻击。双蛇相杀放出两条蛇对敌人进行攻击，缠绕敌人和自己，然后进行爆炸，是一种两败俱伤的究极奥义。击灭乱蛇放出多个蛇攻击对方。
夕日红擅长◇幻术·树缚杀——使用者先消失，树木从对手脚下长出并缚住对方，使用者然后从树木里钻出攻击。幻术·树缚杀◇幻术·三彩——蹲在地上，让敌人看到花瓣的幻术，并且趁机突袭。◇幻术·花侠用幻术让敌人困在一朵巨大的莲花上，使莲花慢慢的合起并扭曲视线，直到花朵爆开来，此时敌人以获得重伤害，就可以解开幻术。◇幻术·蜃气楼）——用幻术变出自己的一个影相，只要任何一样东西靠近影相，就会直接追击命中后并产生一座晶盾。终的说擅长幻术这是以上为原创技能。
猿飞阿斯玛擅长风遁系忍术如风遁·翠岚烈风使用风遁，能远程控制他的查克拉刀或远程拿取别的东西。风遁·旋风拳将风遁查克拉聚集在手中，然后打出的忍术。风遁·风尘术……
月光疾风擅长木叶流剑术·三日月之舞：是第二代火影创造的木叶流剑术奥义中的奥义，甚至是能够一击杀敌的致命招数，具体是施术者需要利用三个分身（不是影分身）同时向目标发动突然攻击，然后本体在一旁观察出对手死角后一刀砍下去，从而抹杀对手。是无法躲避的闪电攻击术。凯体术高手"卡卡西不愧是上忍一口气说完后气都不踹下。
"是这样啊谢谢了。”
“很好，自我介绍就到这，从明天开始执行任务。我们的第一个任务是‘野外求生演习’。”鸣人3人听到这都不由的奇怪起来。
“这是什么任务啊，演习的话，我们在忍者学校做过很多次了。”还是性急的小樱发问。
“不是普通的演习，你们的对手是我，嘛，算了说出来的话你们一定会退出的。”看着3人不信的眼神，卡卡西接着说道，“在27名毕业生里面，只有9个能被称为下忍，其他的18人还要回忍者学校训练，这个演习是淘汰了高达66%的以上的超难测验。哈哈，怎么样，你们果然想退出了么？”
鸣人和佐助的眼神都认真了起来，不过随即鸣人嘴角就扯起一丝笑意：“好像开始有点看头的了啊。”
“有点意思。”佐助也跟着道。
“嘛，总之明天在演习场，我会判断你们是否合格，记得把忍者工具都带来。还有，不要吃早餐，我保证你们会吐出来。好了，详情我写在这张讲义上，你们明天千万不要迟到。就这样吧，解散。”
等卡卡西走后，鸣人找上了佐助“佐助找夕日红学幻术，找凯学体术，找阿斯玛学风遁，找月光疾风学刀术。”“嗯，这样我们的实力有可以加强了。”
于是鸣人与佐助就回家了，，明天就是野外求生演习。