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说起来平王东迁，车驾到了洛阳，看到城市的街道非常密集，宫殿也十分壮丽，与镐京没有什么区别，让他心中非常欣喜。京都已定，各地诸侯都来进表祝贺，并送上礼物。只有荆国没来，平王商量着想去征讨它。群臣们劝谏道：“荆国是一个蛮族，长期处于中原文化圈之外，宣王时才开始讨伐他们并促使他们臣服。每年荆国只需进贡一辆车的青草，用于祭祀和酿酒，不会要求其他的东西，这是为了表示我们束缚和联络的关系。现在迁都刚开始，人心还不稳定，如果派军队远征，不能确定他们会不会顺从。这个时候应该包容他们，让他们心存感激而来归附。如果他们始终不改，等到我们的军队足够强大的时候，再去讨伐也不迟。\"从此之后，南征荆国的计划便宣告取消了。秦襄公宣布了他要回国的消息。平王说：“现在岐山和丰镇这片土地，已经有一半被犬戎占据了。如果你能驱逐犬戎，我就将这片土地全部赐给你，少量报答你的跟随和劳苦。你可以永远作为西部的边防，这不是很好吗？”秦襄公向平王稽首受命后，便回国整顿军马，为消灭犬戎的计划做准备。不到三年的时间，秦国就消灭了犬戎，他们七零八落，其中的大将孛丁、满也速等人，在战阵中都死亡了。戎主逃往了遥远的西荒，而岐山和丰镇这片土地全部归秦国所有。这片地区占地千里，秦国由此成为了一个大国。髯翁写了一首诗，内容如下：\"文武当年发迹乡，如何轻弃畀秦邦。岐丰形胜如依旧，安得秦强号始皇？\"
接下来说起秦国，秦国的祖先是帝颛顼的后代，后代中有一个名叫皋陶的人，自唐尧时代起就担任士师官的职务。皋陶的儿子是伯翳，他协助大禹治理水患，烈山焚烧湖泊，驱逐猛兽，做出了很多贡献，因此被赐姓嬴，并被任命为舜的畜牧官。伯翳有两个儿子，一个叫若木，另一个叫大廉。若木被封为徐国的国君，从夏朝到商朝，他的后代成为了世袭的诸侯。到了商朝末期纣王时代，大廉的后代中出现了一个名叫蜚廉的人，他擅长奔跑，每天能行走五百里。蜚廉的儿子恶来则有着惊人的力量，能够手裂虎豹的皮毛。蜚廉和恶来的父子都非常有才干和勇气，在商朝末年成为了纣王的亲信，一起帮助纣王残暴统治百姓。但后来周武王克服商朝，消灭了他们。蜚廉和恶来也被诛杀了。蜚廉的孙子名叫季胜，他的曾孙叫造父，因为善于驾驭车马，得到周穆王的赏识，被封在赵地，成为后来晋赵氏的祖先。晋赵氏后来又出现了一个名叫非子的人，他住在犬丘，擅长养马。周孝王任命他在汧河和渭河之间饲养马匹，结果马的数量不断迅速繁殖。周孝王非常高兴，就封非子为附庸之君，让他继续管理嬴氏的祭祀事宜，并将他封在秦地，称号为“嬴秦”。经过六代的传承，最终到了秦襄公这一代，他以勤王之功被封为秦伯，并获得了岐丰之地，秦国的势力变得更加强大。襄公将都城迁到了雍地，并开始与其他诸侯互相通聘。秦襄公去世后，他的儿子文公登基，这时是周平王在位的第十五年。有一天，文公梦见自己在郦邑的野外，有一条黄蛇从天上降下，停在山坡上，它的头像车轮一样大，身体下属于地，尾巴连接着天空。一会儿，这条黄蛇变成了一个小孩。这条黄蛇变成的小孩对文公说：“我是上帝的儿子，上帝命令你成为白帝，主管西方的祭祀。”说完之后，这个小孩就不见了。第二天，秦文公召集太史进行占卜，太史敦报告说：“白色是西方的颜色，君主被命运掌管西方之事，如果祭祀得当，必然会得到上天的恩福。”于是，秦文公在鄜邑修建了一座高台，并建立了白帝庙，名为鄜畤，用白色的牛祭祀白帝。陈仓有个人打猎时捕获了一只野兽，它看起来像猪，但身上有很多刺。他们攻击它却没能杀死它，也不知道这只野兽的名字，于是想牵着它去献给文公。当他们在路上的时候，遇到两个小孩，他们指着这只兽说：“这种兽叫做‘猬'。它常常潜伏在地下，吃死人的脑子，但如果用棍子敲它的头部，它就会死亡。”那只猬也突然开口说话了，说：“那两个小孩是雉的精灵，名叫陈宝。如果它们被雄性所驯养，就会成为王者；若被雌性驯养，就会成为霸主。”那两个小孩被猬说破后，立刻变成野鸡飞走了。而它们中的雌性，在陈仓山北部的山坡上停了下来，变成了一只石头鸡。而猬也消失不见了。狩猎的人们感到非常惊异，便去向秦文公汇报了这件事情。于是，秦文公在陈仓山上建立了陈宝祠。后来，他想要砍伐终南山上的一棵大梓树作为殿材，但是锯了半天也没锯进去，砍了也砍不动。突然，大风和暴雨来临，才停止了这一切。有一个人晚上住在山下，听到一群鬼在向一棵树祝贺。树神也回应了他们。其中一个鬼说：“如果秦国让人来砍伐这棵树，用红丝绕住树干，该怎么办呢？”树神没有回应，但第二天，这个人用鬼语告诉了秦文公这件事情。秦文公听从了他的建议，再次派人去砍树，树就在锯子下断裂了。突然，一头青牛从树中走出，径直跑向了雍水。之后，附近水边的居民时常看见青牛从水中出现。秦文公听到了这个消息，就派骑士去伏击这头牛。但是这头牛力气非常大，撞倒了骑士，骑士的头盔也被撞散了。牛感到害怕，再也不敢出现在水中了。文公于是在军中制定了髦头制度，然后在大梓树神的祠堂里举行祭祀。这个祠堂被称为怒特祠。当时鲁国的惠公听说秦国在祭祀上帝时犯了规矩，就派遣太宰前去周朝请求用郊祀的仪式来祭祀上帝。但周平王不同意这个请求。鲁国的惠公说：“我的祖先周公在王室中立下了巨大的功劳，礼乐制度也是由他所制定的，子孙后代都在使用，这有什么不妥之处呢？再说了，天子都不能制止秦国的行为，又怎么能制止鲁国呢？”于是，鲁国就擅自使用郊祀仪式，和王室一样。周平王知道这件事情却不敢问。从那时起，王室的地位日益下降，各个诸侯国开始独揽权力，互相之间不断发生战争，天下变得十分混乱。史官们为此写下了一首诗来感叹：”自古王侯礼数悬，未闻侯国可郊天。一从秦鲁开端僭，列国纷纷窃大权。“
再说郑国世子掘突继承了王位，成为了武公。在周朝混乱的时期，郑国的武公掌握了东虢和郐地，并将都城迁到了郐城，这成为了新郑。他将荥阳定为京城，并设置了官职来管理领地。从此之后，郑国也变得强大起来，并与卫国的武公一起成为了周朝的卿士。在周平王十三年，卫国的武公去世了，于是郑国的武公成为了唯一掌握周朝政权的人。他的都城仍然是荥阳，与洛阳相邻，时常在周朝朝廷中出现，但也会在国内行走。这些细节就不再赘述了。说起来，郑武公的妻子是申侯的女儿姜氏。她为郑武公生下了两个儿子，长子名叫寤生，次子名叫段。为什么长子被称为寤生呢？原来，姜氏夫人在分娩时并没有坐在草蓐上，而是在睡梦中生下了他。当她醒来时，才知道自己已经生了孩子。姜氏吃了一惊，因此给长子取名叫寤生，心中便有了不快的情绪。姜氏夫人后来又生了一个儿子，名叫段。段长大后，非常聪明才智出众，相貌俊美，面容如同涂了粉，嘴唇像抹了胭脂一般红润，而且身体强壮，善于射箭，武艺高强。姜氏夫人特别喜欢段这个儿子，她总是对丈夫武公说，如果让段成为国君，岂不比寤生强上十倍？她认为段非常聪明才智出众，应该立他为嗣。武公回答说：“按照长幼有序的原则，不能乱了规矩。何况寤生没有犯错，怎么能废长立幼呢？”于是武公决定立寤生为世子。他只是让段拥有一个小小的领地，叫做共叔，作为他的食邑。但是姜氏的不满情绪却越来越强烈。当武公去世，寤生即位成为了郑国的庄公，仍然担任周朝卿士的职务。姜氏夫人发现段并没有得到更多的权力，内心非常不满。姜氏夫人于是对郑庄公说：“你继承了父亲的地位，拥有数百里的土地，却让你的同胞弟弟共叔只能生活在一个小小的地方，你心里怎么忍心呢！”庄公回答道：“只要是母亲所愿意的，我都听从。”姜氏夫人说：“那为什么不用官职的制邑来封赏他呢？”郑庄公回答说：“制邑地势险要，闻名于世，先王曾留下遗命，不许分割。除此之外，我无不听从您的命令。”姜氏夫人又说：“如果制邑不行，那么京城也可以。”郑庄公沉默不语。姜氏怒容满面地说：“如果你再不答应，我只好将他赶走，让他去别的国家谋求出路，勉强糊口。”郑庄公连声应道：“不敢，不敢！”于是姜氏才渐渐平息了怒气，退了出去。
第二天，庄公在殿上举行了封赏仪式，准备封赏共叔段。可是大臣祭足却劝谏说：“不可！天地只有一个日子，百姓也只有一个君主。京城有许多贤才，人口众多，和荥阳平起平坐。再说共叔是夫人最爱的儿子，如果封他为大邑，那就是两个君主了！他依仗内宠，恐怕会有后患。”庄公回答道：“母亲这么吩咐，我怎么能不听呢？”于是他封了共叔在京城。共叔接受了封赏，之后进宫向姜氏告别。姜氏把左右的人都赶走，私下对段说：“你的兄长没有考虑到兄弟之情，对你待得很苛刻。今天的封赏，我虽然再三请求，但他内心并不一定顺从。你到了京城，应该集结士兵，暗中做好准备。如果有机会可以利用，我会与你约定。你发动一支军队攻打郑国，我会成为内应，我们就可以夺取国家。如果你继承了寤生的位子，我就没有遗憾了！”于是共叔领命，便往京城居住。从此国人都改变了原来的称呼，都称为京城太叔。