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自八月中旬开始，淮河两岸的制衣坊陆续将棉衣集中到平阳城，从雍、司、兖等地新征入伍的屯军也在平阳城聚集。
官道上，长长的车队在一队队雍军的护送下前往长安，除了棉衣外，大量的辎重源源不断地北运。绵竹城，张锋叮嘱押运火药的兵丁一路千万小心，这批火药足有八千斤。
物资到达长安后，再从长安分发到安定、略阳、蒲坂等地，北雍州的官道上，往来的雍军不断，连往来的客商都感觉到了大战即将到来的氛围。
与杨安玄暂缔盟约后，乞伏炽磐加紧了对沮渠凉的攻伐，亲率大军三万攻打(北)凉湟河郡郡(今青海省化隆回族自治县)。
(北)凉湟河太守沮渠汉平是凉王沮渠蒙逊之弟，据城而守，乞伏炽磐连攻数日无果。司马隗仁向沮渠汉平请命，趁秦军兵马疲惫懈怠之机夜袭秦营。
果然，(西)秦军没有防备，被隗仁的千余兵马冲进营内，引发溃败，乞伏炽磐逃至湟河城十里外聚拢败兵，准备回归枹罕。
此时，湟城长史焦昶、扬威将军段景暗中派人送信给乞伏炽磐，称湟河城中只有三千守军，粮草也只能支撑数日，他们愿为内应，劝说沮渠汉平投降。
于是，乞伏炽磐率军重新攻城，焦昶和段景果然劝说沮渠汉平出城投降。司马隗仁得讯后，率麾下一百余人据守在南城门楼誓死不降。
(西)秦军围困门楼三日，隗仁麾下相继战死，自己也力尽被擒。
乞伏炽磐大怒，欲诛隗仁，被散骑常侍段晖(与南燕段晖同名)劝阻，称隗仁乃忠臣勇将，可为侍君者榜样，杀之不祥，乞伏炽磐于是将隗仁囚禁。
攻占湟河后，乞伏炽磐命左卫将军乞伏匹达镇守，自己率军继续往北攻打乙弗部落和窟乾部落，俘获三千余户回返。
为稳固所得地盘，乞伏炽磐以尚书右仆射出连虔为凉州刺史，都督岭北(批甘肃武威南洪池岭一带)诸军事，镇军大将军乞伏谦屯为河州刺史。
紧接着乞伏炽磐派其弟秦州刺史(西秦)、镇东将军乞伏昙达和民部尚书、光禄卿、平东将军王松寿等人讨伐南羌弥姐康薄，逼降弥姐康薄后转而攻打(北)凉漒川。
沮渠蒙逊不胜其扰，派使者向乞伏炽磐行聘，愿结为姻亲，两国休战。乞伏炽磐决定把兵力集中攻打吐谷浑，便答应了沮渠蒙逊的请求，将女儿兴平公主嫁于沮渠蒙逊，暂时与(北)凉休战。
与(北)凉休战后，乞伏炽磐命安东将军木奕干率轻骑七千出塞上吐谷浑树洛干，洛干退守白兰山战死，木栾干俘获五千余人回返。
大半年攻伐，(西)秦军战无不胜，疆土面积扩展了近倍，(西)秦国威大盛，乙弗鲜卑乌地延率领两万户向乞伏炽磐投降，被任为建义将军。
原(南)凉国主秃发傉檀归降后，被乞伏炽磐任为左南公、骠骑大将军，大批的(南)凉降臣得到重用，这些降臣时常前往处拜会秃发傉檀，乞伏炽磐深感不安，命人将秃发傉檀毒死，其子秃发虎台同时遇害。
八月，秦王乞伏炽磐擢升原秦州刺史乞伏昙达为尚书令，秦州刺史一职授于平东将军王松寿。王松寿驻于南安郡原道城（今甘肃陇西县三台境内），与中陶、新兴三城联成一线，与驻于天水郡冀县的岑明虎相持。
大殿之中众臣议事，宝座之上乞伏炽磐有些心神不宁，处死秃发傉檀之后，王后及王妃日夜啼哭，后宫不安，让他略感头痛。
“……侦骑探知，雍军大量的车辆从陈仓运往冀县，冀县驻军已经超过万人。”
乞伏炽磐有些恍惚的思绪立时集中起来，问道：“可知雍军运送的是什么东西？”
“这些车辆有大量的雍军押运，无法靠近。”
乞伏炽磐神情变得凝重起来，道：“细作探得晋人在淮河两岸大量种植棉花，制成棉衣抵御天寒，若这些车辆运送的是棉衣，那雍军很可能在冬季发动攻势。”
尚书令麹景道：“陛下去年才与杨安玄盟约五年不战，雍军应该不会撕毁盟约发动攻势。”
乞伏昙达冷声道：“尚书令太迂腐了，两国之间的盟约有什么约束，杨安玄平灭姚秦之时，姚秦和晋国还有盟约呢。”
乞伏炽磐站起身道：“昙达，你率六千兵马前往原道城，与王松寿一起守稳东线。”
乞伏昙达躬身应是。乞伏炽磐接着道：“翟仆射，你去一趟夏国，邀夏军一同攻打安定郡，争取早日打通往东的通道，与夏军相互呼应。”
一个月后，秦尚书左仆射翟绍来到了夏国王帐所在，觐见夏主赫连勃勃。
虎皮座上，赫连勃勃有如恶狼般瞪视着翟绍，发出阵阵森冷地笑声。半晌，赫连勃勃喝问道：“你家国主派使者前来与朕结盟，共同对抗雍军。盟约墨迹未干，就背弃盟约与杨安玄构盟，是当朕好戏耍吗？” 翟绍知道夏主残暴好杀，此行早将生死置之度外，坦然地迎着赫连勃勃凶狠的目光，道：“我主迫于形势不得已跟雍军谈和，但秦夏盟约一直都在，愚此次奉我主之命前来，就是向大王讲明隐情，免得彼此间生出误会。”
赫连勃勃摩挲着腰间龙雀宝刀的刀柄，冷森森地打量着翟绍，翟绍平静站立，注视着赫连勃勃。赫连勃勃终于冷声道：“讲，若有欺瞒休怪朕拿你喂狼。”
翟绍朗声道：“秦夏盟约共同对抗雍军，我主派军攻打天水、略阳，大王本应率军南下进攻长安，形成夹击之势。而大王按兵不动，雍强而秦弱，我军只得退守南安郡，以蒯恩换取雍军退兵。”
赫连勃勃抚着胡须冷笑道：“如此说来，你家主公背弃盟约倒怪朕了。”
翟绍道：“汉人有句话，‘识时务者为俊杰’，秦国面临亡国之祸，只能先行避祸求存。雍军雄据长安，八月以来，不断向长安运送物资，大战将起，秦不能独御强雍，夏亦不能，唯有联手方能抗雍。”
赫连勃勃确实收到了线报，雍军往长安增兵、运送物资。数次与雍军交战，赫连勃勃损兵折将，对雍军深为忌惮，派出侦骑四处游弋，一旦雍军有向北进军之势，但打算往北远遁。
秦国遣使前来联军，正中赫连勃勃的下怀，刚才装腔作势只是想从秦国多索要些好处，正如翟绍所说，雍强而秦、夏弱，弱者要生存唯有避让。相比秦国，夏国的处境更不堪，南面是雍军，东面是强魏，唯有向北逃遁。
冬季将至，风雪漫天，若找不到栖身之所，战马、牛羊会冻死，部落也会逃亡，好不容易凝聚起的力量便会随着风雪化为乌有，此时赫连勃勃有些懊恼没有早些建起统万城，不然的话便可以据城而守了。
“……先下手为强，我主邀大王会猎安定城。”
赫连勃勃哈哈笑道：“好，你回去告诉乞伏炽磐，十二月前朕要与他在安定城中畅饮。”
…………
九月，建康。尚书左仆射谢裕身逝，刘裕回到离开半年的京城，主持朝议。以天子名义任命尚书右仆射刘穆之为尚书左仆射，中书令袁湛迁任尚书右仆射，朝政越发牢固地掌握在他的手中。
宋公府，刘裕设宴招待近臣，众人边吃边聊，气氛轻松，刘裕顺便听身旁的刘穆之禀报京中情形。
半年练兵，刘裕身上的锋锐之意越发明显，举手投足都带着威煞，让刘穆之微感不适。
得知琅琊王病情反复，经常缺席东堂朝议，刘裕目光一凝，虽然他已有取晋室而代之的心思，但杨安玄未灭，还需要皇室这个傀儡。
“吕医官随愚一起回了建康，这几日请他前去为琅琊王诊脉。”刘裕道：“离京前愚会亲去王府探疾。”
席间，谢晦正与傅亮等人谈论襄阳考试取士之事，刘裕问道：“襄阳以试取士朝廷安排得如何了？”
“太常司马珍之带着吏部和祠部的官员去了襄阳主持此事，听说杨安玄热情接待他们，不过考试的具体事宜雍公不肯松口，司马珍之等人不敢与之争辩，具体安排由雍公府的官员把持着。”刘穆之道。
刘裕冷哼一声，道：“杨安玄将考试的时间推至十月八日，便是想让更多的人前去参试，扩大影响。”
刘穆之点点头，道：“主公说的不错，据探知前往襄阳应试的学子将不会少于三千人，八成以上是寒门士子或者百姓。”
刘裕叹道：“九品中正取士，多少人被挡在仕途之外，杨安玄此举让天下求进无门的读书人看到了希望，从前去应试之人的数量就知那些寒门学子和寻常百姓对他拥戴，假以时日，天下读书人将尽为其所用。”
刘穆之道：“主公绝不可放任杨安玄吸引人才，应尽快在京中实行应试取才。”
刘裕扫看了一眼正在谈笑的谢晦、王弘等人，他的近臣中亦有一半以上出身门阀士族，朝堂之上门阀子弟占比更多，要想从门阀口中夺食，阻力可想而知。
要想改变这一切，唯有靠自己手中刀，只要能尽快平灭掉杨安玄，一切问题都将迎刃而解。京口新募四万兵马，年底前应该还能新募二至四万人，或许等到明年，自己便能率军北伐了。
高高举起酒杯，刘裕呼道：“诸公，饮胜。”
一片欢呼声中，刘裕将杯中酒一饮而荆