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转眼又过了一年，秋收已至，又获得粮草无数，全军休整已毕，装甲也全然加强，兵器已全部换新，说我军士兵武装到了牙齿也不为过，河套地区水草肥美，战马被养的膘肥体壮。我军士卒个个士气如虹，希望战场立功，为国出力。西川、汉中二地连年征战，民生疾苦，张刘二人尽失人心，西凉之地韩遂、马腾貌合神离，暗战不休，早晚生死相向。再看张角地界，上下一心，四海之民皆为太平教徒，境内之兵皆为张角私兵，而反观境外各地征战不休，关隘守卫日益薄弱，可谓占尽了天时地利人和，此时征战可谓上应天命，下抚民心，于是张角决定，搭台祭天，誓师出征。
张角登台而告天曰：“先帝早逝，社稷崩碎，各地逆贼，纷纷独立，今角奉天命，征讨不臣，各地乱臣，尽皆俯首，四方蛮夷纷纷归附，怎奈西川刘焉，本为王裔，不思救国，竟敢篡汉自立，此乃大逆不道之贼也，此等逆贼，天人共戮，西凉诸人，本为王臣，不思报国，妄言自立，角为王臣，当奉天命，征讨四方，肃清宇内，特此立誓，不除逆贼，绝不回师。”誓毕，向天三叩，走下台来，即刻令人杀猪宰牛，焚香祭天。
几日前，有一川人前来进献《西蜀地形图》，此人自称张松，面貌丑陋，五短身材，但能过目不忘，颇有才华，此地图就是其亲手所绘，各处关隘都标有密道，可以绕过关隘，直达后方，杀敌人个措手不及。角爱奇才，令其为斥候营总管，专门负责情报工作，张松本因丑陋，极为自卑，不料张角竟不嫌弃，还委以重任，当下感激泣零，以头顿地，誓死效忠。
当下，张角令关羽、高顺起十万精兵过梓潼，经蒹葭关密道从西蜀南部入川，刘云起十万大军走水路，从涪陵入川，张巍、王平走剑阁栈道入东川，攻取汉中，令沙摩柯、兀突骨率蛮族精兵并五千藤甲兵，共计五万勇士，走阴平密径，奇袭cd又令张辽、颜良率十万大军出河套关隘攻入凉州，许褚、贾诩率十万大军出长安，经天水，攻入凉州。
令其余各路大军加紧训练，守好边隘，护佑境内之民，维持好各地治安。
各路将领领命归营，调拔粮草军械，整顿士卒，做战前训示，鼓舞士气。
次日晴明，誓师出征，张辽大军西进，陈兵凉州边境，暂时休息，埋锅造饭，领张角密令，缓缓进兵，许褚大军也是领大军缓缓越过天水边隘。张角大军缓缓进发，西凉势力可就慌了神，马腾主和，韩遂野心极大，早想独霸凉州，立地称王。两人本就各怀鬼胎，现在更是彻底撕破了脸，于是韩遂借划分地盘为名，将马腾邀入营中，两人假意奉承一番，便分宾主就座，各式山珍海味，美酒佳肴流水价上来，马腾颇为耿直，便放开戒心，开怀畅饮，不久便喝得酩酊大醉，韩遂掷杯于地，暗伏的五百刀斧手，突然涌出，将马超的三百余近卫剁为肉泥，其子马玩、马铁也死于非命，侄子马岱悍勇无双，拼死杀出重围，向本阵逃去，马超见马岱浑身浴血，赶紧出阵将其迎入营中，问明原委后，怒发冲冠，带军与韩遂大军厮杀。
我军细作迅速将此信息传回我军，张辽、许褚两路大军立刻加快行军速度，以最快速度奔袭韩遂后方，张辽攻取韩遂城池，许褚救援马超。
再说，马超与韩遂血战三天，死伤无数，韩遂所带兵多，马超部队渐感不支，马超数次冲阵，欲杀韩遂，但都因韩遂身边一蒙面人而功亏一篑，此人便是阎行，武艺不下于马超，还常常隐于暗处，擅长刺杀，马超杀韩遂不成，还险些被杀，只得无奈退回，大军士气受挫，败像已显，马超怒火攻心，本欲死战不退，马岱尚自清醒，及时劝说，马超见众将亦无战心，便暂息雷霆之怒，领兵撤退。大军且战且走，韩遂大军尾随追击，军队死伤无数，值此生死存亡之际，突闻山后一声炮响，一彪人马杀到，竟是韩遂部将杨秋带兵杀到。马超身陷绝境，正欲以死相搏，这时，韩遂后方传来震天鼓声和喊杀声，许褚大军已然杀到，许褚大呼道：“孟起莫慌，我来救你！”此声如旱地惊雷，传遍整个战场，马超听后，精神大振，马超军队见援兵杀到，也是士气陡升，马超带兵杀入敌阵，左劈右斩，杀得敌人丢盔弃甲，奔走哀号，我军犹如风卷落叶般杀入敌阵，直杀得敌军人仰马翻，所过之处，卷起漫天血雨，洒落一地残肢，好不壮观。大军杀透敌阵，将马超部队引入我军军阵，随我军冲杀，整个队伍犹如一条狂龙杀入敌阵，将敌军一层层的绞杀，敌军被如此凶狠的队伍杀得丧胆，纷纷弃械投降。阎行也解下面巾，隐于降军中。又杀一阵，敌军部队除降军外尽数被杀死。许褚令人打扫战场，接收降卒，马超上前谢恩，贾诩见其欲言又止的样子，知其心意，即令人从降将中挑出韩遂送与马超，马超本欲再寻阎行，但因当时其人蒙面，又不知姓名，逼问韩遂，韩遂只是不说，又想如此杀了阎行，也胜之不武，就此作罢，即刻令人抬出马腾父子三人破烂不堪的尸首，寻一好地葬了，把韩遂在马腾坟前千刀万剐而死，祭拜已罢，依言砍下头颅送于贾诩。
之后，马超收拾仪容，敛起悲色，引马岱并一众部卒跪伏于地，宣誓从此归顺大贤良师。贾诩令其先行回去收拾旧部，听候大贤良师安排，便与褚带兵前去收拾韩遂余部，贾诩令人将韩遂头颅传示敌部三军，敌军纷纷开门投降。许褚部队顺势占领了西平、金城二郡，张辽大军轻松攻取了武威郡，至此韩遂势力尽数被灭，此战杀敌五万，招降十五万，就地编入军中，贾诩按张角密令，于降军中寻得阎行，道明张角招揽之意，阎行知自己若久留西凉，终会被马超所杀，便同意所请，于张角亲卫一同前去邺城。入邺城后，张角施妖术，获得阎行死忠，便让其成为自己的隐卫，时刻隐藏在张角周围，贴身保护，当然这是后话。
再说，大军入城后，民众夹道欢迎，许褚、张辽部俱下令整顿军务，安抚民心，恢复生产。
不久，马超带庞德前来拜见，大家都是超级武将，一见如故，许褚置酒席相待，席间谈兵论道，讲武言勇，聊的甚是投机，于是三人结为知己。
捷报传入邺城，张角心中大悦。半月后，使者来到凉州，传达张角命令：“令马超接管整个凉州，马岱、庞德为副，协助凉州军务，诸葛亮总管凉州政务、军事。张辽回防奴州，许褚、贾诩南下，陈兵阳平关。”使者即刻引见身后一俊逸书生，羽扇纶巾，无尽风流，往那里一站，自有一股惊天的气势，让人不敢小觑，此人便是刚刚学成出山的诸葛亮了，随行而来的，还有张角特派的五千政教部队。
众人接令，交接已毕，许褚、贾诩带兵南下，张辽带兵回归奴州。政教部队迅速融入民众，替张角收买民心，传播教义，广纳信徒。至此，凉州之事告一段落。